흡혈귀가 된 미카와 재회했던 유우는 미카를 인간으로 되돌릴 방법을 찾기 위해 애쓴다.
구렌은 유우에게 히이라기 가문의 비위를 맞추지 말고 본인에게 은혜를 갚으라고 말한다.
일본 제귀군 중장 히이라기 쿠레토를 만난 유우는 흡혈귀의 스파이라는 의심을 받고 면접을 치르게 되는데…
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